2014年武汉车都建设投资有限公司公司债券(简称“14汉车都债”)定于2月27日起发行,主承销商为中国银河证券股份有限公司。
本期债券发行总额20亿元整,期限为七年,采用固定利率形式,票面年利率根据Shibor 基准利率加上基本利差确定,簿记建档利率上限7.50%。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)和在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行。时间安排上,簿记建档日为2014年2月26日,发行首日为2014年2月27日,发行期限5个工作日,自发行首日开始计息,本期债券存续期内每年的2月27日为该计息年度的起息日。每年付息一次,从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的20%,当期利息随本金一起支付。
发行人以自有土地使用权进行抵押担保,抵押资产为4宗国有土地使用权,土地用途为城镇住宅用地,土地总面积690,093.28平方米,抵押土地使用权的总评估值为292,461.53万元。经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。
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